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登録ITツール Microsoft 365 SFAパッケージ

IT導入補助金 登録ITツールに採択

本ソフトウェアパッケージは、かねてより登録申請をしておりました令和元年度補正・令和二年度補正(特別枠含む)サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金におけるITツールとして、サービス等生産性向上IT導入支援事業費補助金審査委員会による評価の結果、認定されました。(2020年5月19日)

  • 特別枠(C類型-2)に認定、補助率3/4、補助金上限450万が適用されます。

IT補助金事務局より交付条件が附されましたので、ご留意願います。附帯条件は以下のとおりです。

なお、本申請につきましては、Microsoft 365(SharePoint)とのセット販売としての登録となりますので、交付申請時にもセット導入のみとなります。ご注意ください。

製品概要

本ITツールは、マイクロソフトが提供するMicrosoft 365 Business (旧称 Office 365 Business)に営業管理を実現するためのSharePointアドインを組み合わせたパッケージソフトウェアです。SharePoint Onlineの本来の機能に加えて、SFAに求められる「見込客情報」「案件情報台帳」「商談進捗」「営業販促活動」「実績管理」を簡単に導入することができます。本ITツールでは、Microsoft 365 BusinessとSharePointアドインをセットでご提供いたします。
Excelを使った営業管理を卒業したいが、既存のSFAは高額で機能が多すぎて使いこなせないという中小企業に対して、営業マンにも優しいシンプルな機能と管理ノウハウを提供します。
いわゆる「デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)」の早期実現のため、業務アプリケーションの短期導入が可能な Microsoft 365をプラットフォームとして選択しました。
世界中でも日本でも多くの企業ユーザーに導入されているMicrosoft 365ですから使いやすさや親しみやすさは他のクラウドサービスを圧倒しています。かつては高額で高性能のサーバー上でしか導入できなかったExchangeやSharePointがエクセルやワードと同じように利用できるようになりました。
当社は、特定のビジネス機能を提供するコンポーネントをパッケージ化し、Microsoft 365ソリューションとして、導入/運用/保守のためのフレームワークを提供しています。

標準機能

本製品が標準で装備している機能は以下の通りです。

  • 見込客情報
  • 案件情報台帳
  • 商談進捗
  • 営業販促活動
  • 実績管理
  • 取引先管理
  • 部門管理
  • 担当者管理
  • 商品管理
  • 住所管理

①見込客情報は、見込客の一覧表示、登録、閲覧、編集、インポート/エクスポートを行う機能です。②案件情報台帳は、案件情報台帳の一覧表示、登録、閲覧、編集、エクスポートを行う機能です。③商談進捗は、商談進捗のチャート表示、登録、閲覧、編集、エクスポートを行う機能です。④営業販促活動は、営業販促活動のカレンダー表示、登録、閲覧、編集を行う機能です。⑤実績管理は、実績管理の一覧表示、登録、閲覧、編集、エクスポートを行う機能です。⑥取引先管理、⑦部門管理、⑧担当者管理、⑨商品管理、⑩住所管理は、マスターデータの一覧表示、登録、閲覧、編集、インポート/エクスポートを行う機能です。

見込客情報

見込客の一覧表示、登録、閲覧、編集、インポート/エクスポートを行う機能です。

見込客情報の入力画面例

案件情報台帳

案件情報台帳の一覧表示、登録、閲覧、編集、エクスポートを行う機能です。

案件情報台帳の入力画面例

商談進捗

商談進捗のチャート表示、登録、閲覧、編集、エクスポートを行う機能です。

商談進捗のチャート表示画面例

営業販促活動

営業販促活動のカレンダー表示、登録、閲覧、編集を行う機能です。

営業販促活動のカレンダー表示画面例

実績管理

実績管理の一覧表示、登録、閲覧、編集、エクスポートを行う機能です。

実績管理の一覧表示画面例

オプション機能

機能拡張

  • ワークフロー機能
  • メール連携機能
  • 追加機能開発
  • 他システム連動

アカウントID追加/クラウド利用料追加

  • ユーザアカウントID追加費用
  • サーバリソース利用料

サービス提供

保守・サポート

  • バックアップ
  • ソフトウェア更新
  • サーバ監視
  • アクセス解析
  • アクセスログレポート

導入設定、業務コンサル、マニュアル作成、導入研修

導入支援サービス

  • サーバー調査/Fit&Gap分析/導入設計
  • 本体インストールサービス
  • 拡張モジュール調査/要件定義/組込
  • 動作確認費用

業務コンサルティングサービス

  • 導入支援(トップミーティング/体制構築/オリエンテーリング)
  • 現行業務調査/Fit&Gap分析/ソフトウェア適用業務設計
  • 追加決済モジュール検証支援

マニュアル作成サービス

  • ソフトウェア運用ポリシー作成
  • 業務マニュアル作成
  • ソフトウェア運用ガイドライン作成

導入研修サービス

  • ソフトウェア導入教育
  • ソフトウェア運用研修(集合研修/遠隔研修)
  • ソフトウェア操作研修(集合研修/遠隔研修)
  • ソフトウェア保守研修

セキュリティ対策

  • IPアクセス制限対応支援
  • Basic認証対応支援
  • データ暗号化通信(Secure Sockets Layer)対応支援
  • アクセスログ対応支援
  • XSS(クロスサイトスクリプティング)検知対応支援
  • SQLインジェクション検知対応支援
  • 設定ファイル不正アクセス検知対応支援
  • メール不正送信検知対応支援
  • コマンドアクセス/コマンド実行検知対応支援
  • PHP関数脆弱性アクセス検知対応支援

※ご利用環境により対応の可否が異なることをご了承ください。

最後に

おなじみのOfficeツールを使用して、既に慣れ親しんでいるプログラムとシームレスに作業することができ、サブスクリプションで最新の生産性サービス、さまざまなユーザープランによって、すべてのビジネス要件を満たす費用対効果の高いツールが提供されます。マイクロソフトのグローバルで冗長なアーキテクチャは、季節要因または周期的な需要に合わせて、ユーザーが制限なく利用できるようスケーラビリティを提供します。

Microsoft 365は、業界で最も認知されている一連の生産性向上ツールおよびコラボレーションツールを利用して、それらをサブスクリプションサービスとして提供します。当社のクラウドサービスを使用すると、組織は全体的なコストを削減し、適切なセキュリティとコンプライアンスの適切なレイヤーを備えた適切なユーザーに適切なツールセットを提供できます。また、Microsoft 365には、財政的に裏付けられたサービスレベル契約が含まれているため、最高のクラウドソリューションを選択したいえます。

PC、電話、ブラウザでの使い慣れた環境で、事実上どこからでも電子メール、文書、連絡先、およびカレンダーへ、99.9パーセントの稼働率、地理的冗長性、災害復旧、堅牢なセキュリティとプライバシー保護でアクセスできます。

Microsoft 365(旧Office365business)についてもっと詳しい情報をご希望の方は下の画像をクリックしてください。マイクロソフトのページへ進むことができます。

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